Finanzberater 3a/3b (Quereinstieg) Hybrid - #43809

Convit Central GmbH


Datum: vor 3 Wochen
Stadt: Köniz, AG
Vertragstyp: Ganztags
Heimarbeit
Einstieg in die Finanz- und Vorsorgeberatung mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds, Vermögensaufbau und Budgetplanung.

Eckdaten:

  • Job Department: Convit Central GmbH
  • Referenzstandort: Ausbildungszentrum Bern, Grubenstrasse 107, CH-3322 Schönbühl
  • Einsatzregion: Köniz, Schweiz
  • Vertragsart: Festanstellung
  • Pensum: 10–100 %
  • Sprache: Deutsch (B2+)
  • Lohnrahmen: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; abhängig von Pensum und Leistung)
  • Kontakt: [email protected]


Aufgaben:

  • Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b, ETF-Sparplänen und Finanzplanung begleiten.
  • Bedürfnisse analysieren und individuelle Vorsorge- und Finanzkonzepte ausarbeiten.
  • Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen sowie Follow-ups sauber im CRM dokumentieren.
  • Bestehende Kundenbeziehungen pflegen und langfristig ausbauen.


Profil:

  • Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf oder Kundenkontakt ist von Vorteil.
  • Strukturierte, zuverlässige und lernbereite Persönlichkeit mit Freude am Umgang mit Menschen.
  • Selbstständige Arbeitsweise, gute Kommunikation und seriöses Auftreten.


Wir bieten:

  • Kostenlose interne VBV-Ausbildung mit Vorbereitung auf die VBV-Zertifizierung.
  • Moderne Arbeitsmittel, Mentoring, Einarbeitung und laufende fachliche Weiterbildung.
  • Flexible Arbeitszeiten sowie Homeoffice- und Hybrid-Möglichkeiten je nach Funktion.
  • Klare Entwicklungsmöglichkeiten vom Einstieg bis zur weiterführenden Fach- oder Teamrolle.


Bewerbung: Bitte online bewerben – wir melden uns zeitnah.

Hinweis: Fokus auf Vorsorge- und Finanzlösungen.

Wie bewerbe ich mich?

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